Tidigare upprätthölls relationen mellan en verksamhet och dess kunder ofta genom möten ansikte mot ansikte och manuell registrering av information som kontakter, försäljning och orderhistorik.
Men med internets framväxt har ett digitalt alternativ tagit allt större plats. Olika system för kundrelationshantering (CRM) tillhandahåller numera CRM-integrationer som för företag utgör användarvänliga verktyg för att centralisera, spåra och hantera interaktionerna och relationerna mellan dem och befintliga eller potentiella kunder.
CRM-verktyg hjälper företag att expandera eller effektivisera försäljningen, hitta nya marknader, övervaka kunddata via supportärenden, förbättra lönsamheten och i slutändan förbättra kundupplevelsen och varumärkeslojaliteten. Här nedan kan du läsa om hur du får ut den mest effektiva och smarta användningen av alla dina affärsapplikationer genom en centraliserad CRM-integration.
Vad är CRM-integration?
CRM-integration syftar till att kombinera flera programvarusystem som används för att hantera ett företags kundservice, försäljning och marknadsföringsfunktioner till ett enda centraliserat CRM-system.
Genom detta säkerställer en CRM-systemintegration att ett företag har en effektiv process för att hantera data för försäljning, marknadsföring och kundservice samtidigt som organisationen effektivt använder CRM-programvaran till att fylla sin kunddatabas med aktuell och korrekt information.
På detta vis kan CRM integreras över en mängd olika affärsfunktioner och verktyg, inklusive men inte begränsat till:
- Marknadsföring
- IT och teknik
- Kommunikation
- Juridik
- Sociala medier
- E-post
- Försäljningsställen (POS)
- Webbplatsanalys
Enligt en rapport från MuleSoft använder den genomsnittliga organisationen nästan 1 000 separata applikationer, från innehållshanteringssystem (CMS) och betalningsapplikationer till marknadsföringsverktyg och programvara för företagsresursplanering (ERP). Dessutom finns dessa programvaruverktyg i olika format, såsom lokala hårdvaror eller program eller som molnbaserade appar. Genom att investera i en central CRM-integration kan du spara tid och pengar som annars skulle spenderas på att jonglera med databehandling över en massa olika applikationer.
Fördelar med CRM-integration
Förbättrad datatillgänglighet och kvalitet
Genom att integrera CRM med andra områden av verksamheten kan man eliminera datasilos. I grund och botten är data som en gång var anonym eller inte kopplad till något kundsegment numera nära integrerad med individuella kundprofiler och konton eller grupper.
Detta gör också dina data mer tillgängliga. Du kan se en sammanställning av alla relevanta mätvärden på ett ställe, istället för att behöva hoppa mellan olika instrumentpaneler. Om du till exempel vill veta vilka produkter som säljer mest för ett visst kundsegment kan du använda din CRM-integration för att generera denna typ av data. Tagga varje kund i respektive segmentet och dra nytta av din integrerade försäljnings- och CRM-data för att se vilka artiklar som sålde bäst.
Ökad försäljning
CRM-integrationer gör det möjligt för dig att skräddarsy och individanpassa marknadsföringsinsatser och kommunikation mer effektivt. Istället för att behandla varje kund på samma sätt kan du anpassa dina interaktioner med varje kund baserat på deras historia med ditt företag.Om du till exempel säljer 10 signaturdofter för ditt varumärke som tillhandahåller doftljus kan du använda din CRM-integration för att skapa grupper av kunder baserat på den doft de köpte. Sedan kan du ställa in ett automatiserat e-postmeddelande för lågt lagerstatus som utlöses och skickas till dessa kunder varje gång den doften når en viss tröskel i ditt lager. Istället för att besvära hela din e-postlista varje gång det är lågt lagersaldo kan du skicka e-postmeddelanden specifikt till dem som du vet gillar doften.
Ökad kundnöjdhet
Möjligheten att kombinera plattformar för e-post och meddelanden med CRM-lösningar är en av de största fördelarna med CRM-integration. När integrationen väl är gjord kan du skicka e-post och hantera kontakter direkt från ditt CRM och använda det för saker som att skicka automatiserade marknadsföringsmeddelanden. Precis som du individanpassar dina marknadsföringsinsatser kan du alltså även individanpassa dina kundserviceinteraktioner.
Dessutom kan en CRM-användare ställa in kommunikation baserat på trösklar som svarsfrekvens, vilket kan hjälpa företag att öka kundnöjdheten och få ut det mesta av befintliga relationer genom program för e-postmarknadsföring.
Högre effektivitet
CRM-integration erbjuder möjlighet att effektivisera otaliga aspekter av affärsverksamheten. Att kombinera CRM-programvara med ERP-applikationer gör att du till exempel kan se viktig kunddata såsom demografi och kontaktinformation tillsammans med kontohistorik – allt på ett ställe.
Genom integration av appar som kalendrar, internkommunikation, marknadsföring och försäljning med CRM centreras inte bara informationen – den ger även organisationer viktiga insikter om kunderna, vilket kan hjälpa till att öka produktiviteten.
Automatiseringsmöjligheter
Förutom möjligheten att utföra schemalagda marknadsföringsutskick via e-post och marknadsföringsautomatiseringsprogram kan CRM-integration automatiskt utvärdera relationen mellan företag och kund baserat på förutbestämda mätvärden.
Till exempel kan CRM-programvara tilldela ett poäng baserat på om en kund svarar på eller interagerar med kommunikation från ett företag, vilket ger företaget en bättre förståelse för kundens värde. Det erbjuder också en snabb och enkel lösning för att automatisera repetitiva uppgifter, såsom schemaläggning, fakturering eller loggning av timmar.
CRM-integration: en stegvis guide
1. Definiera dina mål
Som med de flesta initiativ inom affärsvärlden bör du börja med att definiera dina mål. Vad hoppas du uppnå genom att integrera ett CRM i ditt företag? Detta kommer att styra din strategi.
Några potentiella mål för CRM-integration kan inkludera:
- Öka kundretention
- Öka kundens livstidsvärde
- Generera mer försäljning
- Förbättra kvaliteten på kunddata
- Skapa högre kundnöjdhet
När du har dina mål, är det dags att benchmarka data så att du kan följa framsteg över tid. Det kommer att vara till hjälp att titta på din analys både före och efter CRM-integrationen, för att spåra mönster och dra användbara insikter om övergången.
2. Välj dina affärsapplikationer för integration
Identifiera de affärsapplikationer som du planerar att integrera med ditt CRM. Dessa kan inkludera e-postplattformar, verktyg för marknadsföringsautomatisering, ERP-system, faktureringsprogram och e-handelsbyggare.
Bestäm sedan hur varje verktyg ska fungera med ditt CRM. Se alltid till att detta stämmer överens med dina ursprungliga mål för CRM-integration. Du måste också säkerställa att alla verktyg är kompatibla med det CRM du planerar att integrera.
3. Slutför din CRM-integrationsstrategi
Det finns flera sätt att närma sig din CRM-integration. Välj den integrationsmetod som bäst passar ditt företags behov. Detta kan innebära att använda förbyggda kopplingar som tillhandahålls av din CRM-leverantör, utnyttja tredjeparts integrationsverktyg eller utveckla anpassade integrationer. Tänk på faktorer som användarvänlighet, skalbarhet och vilken teknisk expertis som krävs.
Använd applikationer som fungerar tillsammans
Det första och kanske enklaste är att använda plattformar från samma leverantör. Detta innebär vanligtvis att de enkelt kan kommunicera med varandra. Men denna metod kan vara orealistisk, eftersom leverantörer sällan har alla applikationslösningar som ett företag kan vilja eller behöva. I det fallet kan du kolla vilka integrationsalternativ som din e-handelsplattform erbjuder.
Shopify App Store har till exempel många CRM-integrationsalternativ som fungerar sömlöst med Shopifys ekosystem.
Skriv din egen kod för att integrera ditt CRM
Den andra metoden är att arbeta internt och skriva teknisk kod som gör att applikationer kan kommunicera med varandra, liksom med CRM. Denna metod är mindre vanlig, eftersom koden kan vara svår att underhålla och många företag saknar nödvändiga interna IT-resurser för att sköta detta.
Använd API:er för att integrera ditt CRM
Den sista metoden är att använda ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Ett API gör att applikationer kan kommunicera med varandra. Ett exempel på detta är en samåkningstjänst. Program som Uber eller Lyft kopplar upp sig mot externa karttjänster som Google Maps för att visa en karta i sin egen app över var du befinner dig i förhållande till din transport. API:er är allestädes närvarande inom teknikens värld och nödvändiga för funktionen av allt från din webbplats till din smartklocka..
API:er kan användas för att integrera dina olika system i ditt CRM och för att koppla information från ditt CRM till dina andra system. Strategin att använda API:er för CRM-integration är vanlig eftersom API:er är lättillgängliga, kostnadseffektiva och lätta att använda. Med ett API kan ett företag ta sina olika applikationer och mata in sina värdefulla data direkt i en tredje parts CRM.
4. Utför det tekniska arbetet
När du vet vilken implementeringsväg du kommer att ta är det dags att göra anslutningen. De specifika stegen varierar här beroende på din metod. Om du använder en app eller integration direkt från din e-handelsplattform kan du sannolikt göra detta själv. Men om du skriver anpassad kod eller kopplar upp dig med hjälp av en öppen API kan du behöva viss teknisk hjälp.
När ditt CRM är anslutet måste det konfigureras och detsamma gäller de övriga applikationerna därefter. Kontrollera att datakartläggningen är korrekt för att underlätta en smidig och felfri datatrafik mellan systemen. Du kan behöva ställa in och testa API-anslutningar och säkerställa att dataskyddsprotokoll är på plats.
5. Testa och gå live
Innan du går live med din CRM-integration behöver du testa den. Identifiera och lös eventuella problem innan du går live. Denna process innebär att testa scenarier som täcker alla möjliga användningsfall för att säkerställa att integrationen fungerar sömlöst. Gör falska köp, registrera dig för alla formulär på din webbplats och vidta andra åtgärder som är integrerade i dina CRM-arbetsflöden. När du har klarat alla tester är du redo att implementera det integrerade CRM-systemet.
6. Mät din framgång
Du vill inte ställa in din CRM-integration live och sedan glömma bort den. Det är viktigt att övervaka integrationen och se hur din butik presterar över tid. Gör du framsteg mot dina mål?
Använd andra nyckeltal (KPI:er) som kundnöjdhetsresultat, försäljningsökning och datakvalitet för att få en helhetsbild av hur ditt företag presterar.
Utmaningar med CRM-integration
Dataöverföringsproblem
Att flytta data från gamla system till ett nytt CRM kan vara knepigt. Det är som att försöka passa fyrkantiga pluggar i runda hål. Företag kämpar ofta med rörig, ofullständig eller föråldrad information.
För att lösa detta bör du förbereda och organisera data innan migreringen. Användning av datakartläggningsverktyg och att genomföra noggranna tester kan också hjälpa till att säkerställa en smidigare övergång.
Att få olika system att kommunicera
Många företag använder olika verktyg som måste fungera tillsammans med deras CRM. Att få dessa olika system att kommunicera smidigt är ofta en stor utmaning.
Utan korrekt integration kan viktig information gå förlorad eller dupliceras. Lösningen ligger i att använda integrationsplattformar eller API:er som fungerar som översättare mellan systemen.
Utmaningar med användaracceptans
Att införa ett nytt CRM-system kan mötas med motstånd från anställda. Människor har vant sig vid sina vanliga sätt att göra saker och kanske inte ser värdet i förändring. Detta kan bromsa hela processen och göra det svårt att få ut det du vill av ditt nya CRM.
För att övervinna detta bör du investera i utbildningsprogram och tydligt kommunicera fördelarna med det nya systemet. Att utse CRM-ambassadörer inom teamen kan också hjälpa till att uppmuntra acceptans och ge stöd.
Komplexiteter i anpassningen
Varje företag är unikt, och färdiga CRM-lösningar behöver ofta justeras för att passa specifika behov. Man bör vara medveten om att anpassningen av ett CRM-system kan vara komplext och tidskrävande.
Börja med en tydlig förståelse av dina CRM-krav och processer. Arbeta med erfarna konsulter eller utvecklare för att smidigt hantera anpassningsprocessen och säkerställa att systemet verkligen möter organisationens behov.
Verktyg för CRM-integration
Det finns både gratis CRM-programvarualternativ och sådana som man betalar för att tillgå. Du väljer utifrån dina behov.
Här presenteras några av de bästa CRM-integrationsplattformarna för Shopify-handlare:
Salesforce Sync
Salesforce Sync är en CRM-integration som automatiskt skickar Shopify-order och kunddata till Salesforce CRM-plattformen. Salesforce och Hubspot är två av de mest populära CRM-alternativen, och Salesforces Shopify-app gör det enkelt att koppla ihop de två plattformarna. Du kan skapa kundkonton, skicka historiska Shopify-data till Salesforce och få meddelanden om eventuella synkroniseringsfel.
Salesforce CRM är tillgängligt för en återkommande prenumerationsavgift, med planer som börjar på 19 US-dollar (cirka 200 kronor) per månad.
HubSpot CRM
HubSpot CRM är en omfattande och gratis CRM-plattform skapad för säljproffs. Och den har också en Shopify-app. Förutom CRM erbjuder HubSpot funktioner för marknadsföringsautomatisering och kundservicemanagement. Med HubSpot-integrationen kan du synkronisera och segmentera dina Shopify-kunddata, anpassa och automatisera kundinteraktioner samt utnyttja datainsamling och rapportering.
HubSpot har ett gratis alternativ och betalda planer som börjar på 30 US-dollar (cirka 300 kronor) per månad.
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM
Reamaze Live Chat Helpdesk CRM är en plattform med en Shopify-app som gör det möjligt för handlare att utnyttja kraften i AI för att förbättra kundupplevelsen. Den inkluderar funktioner för kundsupport och livechatt utöver CRM, och integrerar också data från e-post, sociala medier, SMS och till och med telefonsamtal.
Reamaze erbjuder några olika prenumerationsplaner, med priser som börjar på 29 US-dollar (cirka 300 kronor) per månad.
Endear CRM and Clienteling
Endear CRM and Clienteling är en CRM-integration som är speciellt skapad för detaljhandelsföretag. Den gör det möjligt för dig att hantera kunddata, personalisera marknadsföringskampanjer via e-post och SMS samt spåra outreach-insatser över alla kanaler. Den inkluderar också funktioner för livechattförsäljning och support.
Endear har tre prenumerationsplaner, varav den första börjar på 60 US-dollar (cika 650 kronor) per månad.
Frigör tillväxt med CRM-integration
CRM-system kan effektivisera processen för att hantera kundrelationer genom att automatisera datainmatning, minska behovet av interaktioner ansikte mot ansikte och förbättra datakvaliteten.
Effektiv CRM-integration omvandlar enskilda applikationer till ett sammanhängande system, vilket ger värdefulla insikter och operationella effektiviseringar. Detta gör att du bättre kan förstå och betjäna kunder, strömlinjeforma affärsprocesser och i slutändan uppnå hållbar tillväxt.
För att frigöra tillväxt genom CRM-integration, börja med att definiera tydliga mål för vad du vill uppnå med CRM-integration. Att hålla dessa mål i åtanke kommer att förbereda dig för framgång med CRM-integration.
Vanliga frågor om CRM-integration
Varför är CRM-integration viktigt?
Fullt integrerade CRM-system underlättar för en organisations verksamhet genom att olika kundrelationsverktyg kan interagera med varandra. Denna förmåga att samla kunddata ger sedan möjligheter till tidsbesparingar, riktad marknadsföring, ökad organisation och expansion av kundbasen.
Vad bör ett CRM integreras med?
Ju fler applikationer ett företag kan integrera med sitt CRM, desto bättre. Ett CRM-system kan integreras med dina marknadsföringsverktyg, kundserviceverktyg och betalningsapplikationer. När integrerad data ryms under ett enda paraply kan företag hitta nödvändig information på ett ställe i stället för att slösa tid och energi på att hämta den från flera avdelningar eller källor.
Vad utgör grundläggande CRM-funktioner?
Generellt handlar CRM om kundinformation, såsom kontakt- eller demografidata, försäljningshistorik, marknadsföringsrespons eller kundserviceärenden. Men det är också värdefullt för att förbättra leadgenerering och den allmänna kundupplevelsen genom riktad marknadsföringsautomatisering, samt försäljningsanalys och även intern kommunikation.